Thanh tra Kang Min Ho vướng vào một vụ bê bối về tham nhũng và mại dâm ở Seoul. Trong lúc đó, Young Jun, con trai duy nhất của ông, người sau này tốt nghiệp tại một học viện uy tín, đã phủ nhận quan hệ cha con vì cái chết của mẹ. Sau 8 năm, Min Ho, bây giờ là đội trưởng tại một cục cảnh sát vô danh miền nam Busan, được gặp lại con trai, Young Jun đã trưởng thành và vẫn nhất quyết không chịu nhận cha mình.
Trong quá trình theo dõi một đường dây buôn bán ma tuý, hai người phải làm việc cùng nhau, bất chấp sự bất mãn của họ để đuổi theo kẻ xấu,
Young Jun dần ngộ ra mình đã mù quáng phủ nhận tình yêu dành cho cha…